上证报中国证券网讯 金科股份2月16日晚间发布公告，启动2020年面向合格投资者公开发行公司债券首期发行，发行规模为不超过23亿元，分为两个品种，品种一简称为“20金科01”，债券代码“149037”；品种二简称为“20金科02”，债券代码“149038”。据悉，2019年12月3日，公司获中国证监会正式批复，核准公司面向合格投资者公开发行面值不超过50亿元（含）的公司债券，分期发行。中山证券担纲本期债券主承销商。
根据发行公告，金科股份此次公司债品种一为3年期，预期票面利率区间为6.0%至7.0%，品种二为5年期（附第3年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权），预期票面利率区间为6.3%至7.3%。两品种发行规模可互拨，无比例限制。发行人和主承销商将于18日向网下合格投资者利率询价，并于19日公告最终票面利率，认购日为19日至20日，起息日为20日。
本期债券为无担保债券。经中诚信评级综合评定，金科股份长期主体评级为aaa级，本期债券评级为aaa级，评级展望稳定。截至2019年9月末，公司净资产为470.36亿元，合并财务报表资产负债率为83.85%，2016年至2018年归母净利润分别为13.95亿元、20.05亿元和38.86亿元，2019年1月至9月归母净利润为39.81亿元，同比增长约82%。
值得注意的是，2019年5月，联合评级给予金科股份主体信用等级为aa+，评级展望为“稳定”；此次等级上调为aaa级，评级展望依然为“稳定”，表明公司规模、营运能力、经营效率、财务政策等因素均有了进一步的提升。
根据公告，发行结束后，金科股份将尽快向深交所申请上市交易。本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期或回售的公司债券。（王屹）



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