去年11月25日,法国奢侈品巨头lvmh集团与美国奢侈珠宝品牌tiffany(蒂芙尼)宣布达成最终协议,lvmh集团将以162亿美元的全现金价格正式收购tiffany。
本周二,tiffany举办了一次特别股东大会,就此次收购报价进行投票表决。到场股东持有的股权合计达到tiffany集团已发行和流通的股权(截止到1月2日)的71.9%。投票结果显示,lvmh集团提出的收购报价获得了到场股东99.3%的赞成票(代表tiffany集团股权的71.3%)。该会议上还通过了一项决议,将为受此次并购影响的部分tiffany高管提供一定的补偿安排。
此外,tiffany集团还在会上宣布,hart-scott-rodinoantitrustimprovementsactof1976(克莱顿反托拉斯法)要求的针对此次交易的等待期已经于2020年2月3日正式到期。
“这是我们完成收购tiffany道路上的里程碑。”lvmh集团的董事长兼ceobernardarnault表示:“作为一个全球范围内的标志性珠宝品牌,tiffany对我们的品牌组合将会是一个独特而有力的补充。”
由于tiffany的股东通过了此次收购报价,以及反托拉斯等待期的截止,lvmh集团将无需再举办股东大会来通过其收购报价。预计此次交易将于2020年中完成,目前依然需要完成其他相关的部分条款,以及获得相关监管部门的批准。
lvmh最早在去年10月对tiffany提出收购,报价为120美元每股。在tiffany表示此价格过低之后,lvmh将报价提高到了130美元,最后关头每股又增加了5美元,最终以每股135美元成交。交易完成后,lvmh还将承接tiffany账面的3.5亿美元的债务,因此,本次交易对tiffany的整体企业估值为165.5亿美元。这笔交易不但是lvmh集团收购历史上,也是全球珠宝行业有史以来最大的一笔收购案。
在收购之前,lvmh集团旗下的“硬奢侈品”(珠宝和手表)品牌组合包括bvlgari(宝格丽),chaumet(尚美),fred(弗雷德),hublot(宇舶表),tagheuer(泰格·豪雅)和zenith(真力时)等6个品牌。2018财年该部门的总销售额为41.23亿欧元,同比增长8%;在lvmh集团总销售额中的占比为9%。
截至今年1月31日的2018财年中,tiffany的净销售额同比增长了7%至44.4亿美元(约合40亿欧元)——在收购tiffany之后,lvmh集团的珠宝手表业务总销售额将超过80亿欧元,取代历峰集团成为全球最大的“硬奢侈品”集团。
12月26日,tiffany公布了2019年假日购物季(11月1日至12月24日平安夜)的销售业绩(估计数),期间全球净销售额呈低个位数增长,比去年同期增长了约1%-3%,可比销售额也同比增长了约1%-3%。